Notre cabinet
Notre approche
EFFI Patrimoine a pour but de s'adapter, d'une part à la spécificité de chaque personne et d'autre part à notre monde en perpétuelle évolution. Nos valeurs, notre approche et notre agilité sont autant d'atouts afin de vous offrir un conseil de qualité adapté à cette dualité.
Nous avons la volonté de protéger vos intérêts en toute objectivité, en créant une relation qui s'inscrit dans le temps afin de vous apporter les solutions les plus adaptées à votre situation et vos problématiques patrimoniales.
En toute transparence et grâce à un rapport gagnant-gagnant induit par le mode de rémunération choisi par le cabinet, nous souhaitons installer, avec vous, un climat d'écoute et de confiance.
"Votre satisfaction dessine notre avenir et celui d'EFFI Patrimoine"
Notre engagement
EFFI Patrimoine a à cœur d'intégrer les enjeux environnementaux et éthiques dans les stratégies d'investissement. Investir de manière responsable, c'est prendre en compte l'impact social et environnemental de nos choix financiers. Une sensibilisation sur ces sujets d'actualité est nécessaire et nous souhaitons apporter notre contribution en étoffant la culture financière que nous apportons à nos clients. Ensemble, nous pouvons explorer des opportunités d'investissement alignées avec des valeurs incontournables à l'heure actuelle et contribuer ainsi à améliorer le bien-être des générations futures et la santé de notre belle planète bleue.
"Investissons ensemble avec éthique pour un avenir durable"
Nos valeurs
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Notre équipe
Franck JACON
Passionné par les marchés financiers, fort de 15 années d’expérience en gestion de patrimoine, je souhaite être au plus près des clients afin de leurs proposer une stratégie sur mesure adaptée à leurs besoins et objectifs avec un accompagnement dans la durée.
Mon Engagement : Disponibilité, Réactivité et Durabilité
La gestion de votre patrimoine nécessite un lien étroit avec votre conseiller et de l'exigence. Pour construire ce lien, je dois donc être disponible, réactif et compétent. C'est l'engagement que je prends auprès de vous, afin de vous accompagner au mieux dans vos prises de décisions relatives à votre patrimoine.
Ajoutez à cela l'incontournable prise de conscience en matière d'éthique et d'éco-responsabilité nécessaire pour construire une finance durable, profitable à notre planète et à nos générations futures et vous obtenez un conseiller proche de vous et dans l'ère du temps.
Créer EFFI Patrimoine : Une Décision Evidente
Mes expériences passées en banque privée mais également au sein de gros cabinets indépendants m'ont mis devant une évidence : un client satisfait est un client considéré pour lequel je prends le temps d'appréhender sa singularité pour lui offrir un conseil sur mesure de qualité. Je peux prendre ce temps uniquement si le nombre de clients sous gestion est faible ce qui est impossible au sein de grosses structures. Pour pouvoir conserver un conseil sur mesure et de qualité, il fallait donc créer un cabinet à taille humaine où les clients ne seraient plus des numéros. C'est la naissance d'EFFI Patrimoine où l'efficacité et l'efficience sont mises au service de votre patrimoine.
"La confiance est une des possibilités divines de l'homme" Henri de Montherlant
Laurie GUILLOT
Après plusieurs années d’expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine auprès des particuliers, je suis fière d’intégrer le cabinet EFFI Patrimoine, où nos valeurs convergent.
Mon Engagement : Transparence, Confiance et Proximité
Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, il est primordial d'établir des liens solides avec mes clients. C'est pourquoi je m'engage à offrir une approche basée sur la transparence et la confiance. Chaque client a des besoins uniques, et ma priorité est de les comprendre pour offrir des solutions sur mesure.
Rejoindre EFFI Patrimoine : Une Décision Stratégique
Je suis ravie de rejoindre le cabinet EFFI Patrimoine, un environnement qui partage mes valeurs et mes objectifs. En tant que cabinet à taille humaine, nous sommes en mesure d'offrir une réactivité exceptionnelle et une disponibilité accrue pour nos clients. Cette proximité renforce notre capacité à répondre rapidement et efficacement à vos besoins.
Investir Éthiquement pour un Avenir Durable
En tant que conseillère en gestion de patrimoine, j'ai à cœur d'intégrer les enjeux environnementaux et éthiques dans nos stratégies d'investissement. Investir de manière responsable, c'est prendre en compte l'impact social et environnemental de nos choix financiers. Ensemble, nous pouvons explorer des opportunités d'investissement alignées avec vos valeurs et contribuer ainsi au bien-être de la planète et des générations futures.
« Votre confiance est la clé de notre succès commun. »