Notre cabinet

Passionné par les marchés financiers, fort de 15 années d'expériences en gestion de patrimoine, en banque privée et également au sein de cabinets indépendants, j'ai souhaité créer Effi Patrimoine afin de pouvoir être au plus près des clients pour leurs proposer une stratégie sur-mesure adaptée à leurs besoins et leurs objectifs avec un accompagnement personnalisé et dans la durée.

Effi Patrimoine a pour but de s'adapter d'une part à la singularité de chaque personne et d'autre part à notre monde en perpétuel évolution. Nos valeurs, notre approche et notre agilité sont autant d'atouts pour vous offrir un conseil de qualité adapté à cette dualité.

J'ai la volonté de protéger vos intérêts en toute objectivité en créant une relation étroite qui s'inscrit dans le temps afin de vous apporter les solutions les plus en adéquation à votre situation et vos problématiques patrimoniales. Grâce à un rapport gagnant - gagnant induit par le mode de rémunération choisi par le cabinet, je souhaite installer, avec vous, un climat d'écoute et de confiance : votre satisfaction dessine mon avenir et l'avenir d'Effi Patrimoine."

Nos valeurs

Ethique et transparence

Conseils personnalisés et sur mesure 

Eco-responsabilité

Réactivité et disponibilité

Ethique et transparence   

Que ce soit dans le choix des partenaires, dans le choix des différentes solutions proposées ou encore dans la relation avec vous, l’éthique et la transparence font partie intégrante de l’ADN du cabinet.

Conseils personnalisés
et sur mesure 

Aucun conseil ne peut être donné sans, au préalable, avoir appréhendé et compris vos enjeux patrimoniaux. C’est pourquoi, lors du premier rendez-vous nous établissons ensemble un bilan patrimonial qui servira de base à une relation durable prenant en compte votre situation et vos spécificités en vue d'obtenir des conseils personnalisés et sur mesure.

Réactivité et disponibilité

Votre Conseiller/Guide/Expert se tient à votre disposition pour toutes questions ou interrogations relatives à votre patrimoine. Peu importe le mode de communication souhaité, vous avez un accès direct grâce à son numéro de portable, où son adresse mail personnelle. Nous nous efforçons d'être réactifs et disponibles afin de vous satisfaire au mieux car nous sommes intimement convaincus que ces deux qualités sont indispensables pour construire une relation de proximité et durable.

Eco-responsabilité

Le cabinet EFFI Patrimoine s’efforce de respecter notre planète et l’environnement dans lequel nous vivons. Toujours en fonction des clients bien sûrs, nous cherchons à travailler sur des supports durables. Nous cherchons également des supports d’investissement utilisant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), car nous sommes intimement convaincu que les acteurs du monde économique peuvent prendre une place importante dans la transition écologique et sociétale à mettre en œuvre pour le bien commun, que c’est par la finance au sens large que s’initiera cette transition nécessaire à notre planète.

Notre approche

Un expert patrimonial dédié et à l’écoute de vos besoins      

Il vous accompagne tout au long de la relation dans les prises de décisions, dans la mise en place des solutions préconisées et dans le suivi de vos placements et projets patrimoniaux.

Des engagements écrits 

Chaque étape de votre relation avec votre conseiller/guide/expert est formalisée par écrit. L’intégralité de vos documents sont accessibles à tout moment dans votre espace privé ou sur demande.

Un parcours digital et dématérialisé qui vous simplifie la vie 

Vous avez le choix des modes de contact avec 3 canaux possibles : la visio, le téléphone ou le rendez vous physique dans le lieu de votre choix (à notre cabinet, à votre domicile où à votre bureau, ou encore dans un lieu neutre à définir ensemble).

Une large palette de solution d’investissement

EFFI Patrimoine choisit et sélectionne minutieusement pour vous des actifs financiers mais aussi des actifs tangibles. Plus que la simple mise en place de ces solutions, EFFI Patrimoine vous accompagne surtout  dans le temps au niveau du suivi de ces préconisations, mais également, si vous le souhaitez, dans la gestion de vos placements existants.

Une rémunération claire, transparente et alignée avec vos intérêt